Business : chiffres 2019 de l’Observatoire du Cycle

Ce matin avait lieu la conférence de presse annuelle de l’UNION Sport et Cycle au sujet de l’étude menée par l’Observatoire du Cycle sur le marché pour la période sur 2019. Voilà en quelques slides commentées les infos à retenir…
Publié le 04/05/2020 18:50 - par
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    Situation sanitaire et confinement obligent, c'est pour la première fois lors d'une conférence virtuelle, sur le web, qu'ont été dévoilés les chiffres de l'étude menée par l'Observatoire du Cycle du syndicat professionnel Union Sport et Cycle.

     

    D’abord petit retour sur l’année précédente. 2018 avait été une meilleure année que l’année 2017 qui était déjà une très bonne année pour le marché du cycle.
    On constatait une légère baisse du volume des ventes de vélos, mais une augmentation de la valeur. Merci le VAE ! En effet, le marché progresse en termes de chiffre d’affaires, mais les ventes en volume sont en diminution depuis deux ans. Evaluée à 3,6 % en 2018, cette baisse des ventes s’est poursuivie à hauteur de 2 % en 2019. Les vélos traditionnels en souffrent particulièrement, avec une baisse de 4,1 % enregistrée en volume. Cette tendance correspondrait notamment à l’arrêt du bonus écologique de l’État.
    Une belle progression des pièces et accessoires…
    En 2019, c’est encore mieux avec une progression sensible. La baisse en volume se confirme, mais l’augmentation de la valeur est plus importante encore. Au-delà du phénomène VAE, les gens se tournent vers des vélos de meilleure qualité pour une progression remarquable de la valeur (+167 millions d€).




    On constate une parité de progression entre les canaux détaillants et les grandes surfaces multisports (+13%). Les détaillants restent en tête avec 55% de parts de marché contre 33% pour les GSS. La vente par internet progresse fort (35% de croissance) pour atteindre 9% de part de marché. De leur côté les GSD, Grandes Surfaces Diverses (centres auto, magasin de tech - Boulanger, Darty, etc) progressent également de 11%, mais ne représente que 1% de part de marché. Cette progression d’internet et dans une moindre mesure des GSD se fait au dépens des grandes Surfaces Alimentaires qui perdent 40% de la valeur pour tomber à 2% de part de marché. La part de service des de main d’œuvre n’était jusque là pas étudiée mais représenterait tout de même 4% de la valeur du marché (56,4 millions d’euros en 2019) à partager principalement entre les détaillants et les GSS.



    Si on parle de Volumes, ce sont toujours les Grandes Surfaces Multisports qui caracolent en tête avec 67% de part de marché et une petite progression de 3,2%. Mais la grosse progression se trouve du côté de la vente sur internet avec 17% de progression. Cette progression se fait là aussi au dépens des GSA, car les détaillants et les GSD sont de leur côté assez stables (+ ou - 1;5%). Mais on parle de volumes uniquement. En termes de valeur, il apparaît que les achats se font pour une pratique qui s'inscrit dans la durée avec un prix moyen des vélos plus élevé, y compris pour les vélos traditionnels : le prix moyen des vélos vendus en 2019 est désormais de 566 €, soit une progression de 15 % par rapport à 2018.





    Toujours en termes de valeur, si on zoome sur la catégorie des pièces et accessoires, l’étude fait ressortir que si la part de marché des détaillants n’évolue pas, la vente par Internet progresse de 12% comme, dans une moindre mesure les Grandes Surfaces Multisports (10%). Ici aussi, ce sont les GSA qui en pâtissent avec une chute de 33% en valeur. Bien entendu les GSD sont inexistantes sur cette partie du marché.




    Pour parler plus précisément de VAE, la croissance reste prometteuse avec 12% de progression encore en 2019. Avec presque 390 000 vélos vendus, la catégorie des vélos à assistance atteint 15% du volume du marché, mais aussi 45% de la valeur soit une croissance de 23% avec presque 680 K€. Le VAE confirme donc sa capacité à augmenter la valeur acceptée par les clients qui sont prêts à mettre en moyenne 1749€ dans l’achat de leur vélo soit une augmentation de presque 10% !




    Si les VAE sont toujours largement plébiscités pour les déplacements quotidiens des Français (74,7 %), les VAE à usage sportif ou loisir sont en plein essor (+ 36,6 % de progression en volume par rapport à 2018)D. Le VTT et la route qui représentent respectivement 22 et 2% de part de marché (du VAE). La route est encore toute petite (2% de part de marché), mais ça s’explique par le fait qu’il existait encore peu de modèles en 2019. Pour autant, les ventes ont été multipliées par deux entre 2018 et 2019.
    La mobilité progresse moins avec 9% de croissance (seulement), mais les vélos de ville et VTC représentent à eux deux 74% du marché du vélo à assistance.






    Toujours dans le marché du VAE, les détaillants se maintiennent à 56% de part de marché en volume avec une progression de 12% du volume par rapport à 2018. En termes de valeurs, la progression est plus significative encore (20%) pour une emprise sur un marché dont le périmètre s’est élargi de 74% au lieu de 76%. Ce sont les GSS (grandes surfaces multisports) qui progressent le plus avec + 55% de volume pour atteindre 32% de part de marché au lieu de 23% et + 67% en valeur pour passer de 15 à 20% de parts de marché au dépens des GSA et GSD qui passent de 18% à 9% de perte en dévissant de 42% sur le volume. En termes de valeur, les GSA ne représentent plus que 3% du marché, tout comme les sites de vente sur internet qui eux enregistrent une belle augmentation de 35%. Egalement tributaires d’une évolution de la logistique, les sites de ventes par internet progressent honorablement (17%), même si leur volume sur le marché demeure pour le moment faible avec seulement 2% de part de marché. Ces chiffres correspondent, notamment à une  augmentation de l’offre dans les GSS et dans une moindre mesure sur internet. En parallèle, on assiste à un désengagement des GSA sur un marché plus complexe (assistance électrique) pour la vente et l’après-vente.



    L’une des observations très intéressantes de cet observatoire du Cycle est l’augmentation du prix moyen des VAE (+9,8%) pour atteindre 1748€.
    L’augmentation est sensible pour les produits « Ville » , dans une moindre mesure pour la route qui est une catégorie « naissante ». Sur le VTT AE, qui est une catégorie plus « mature », l’offre a évolué vers une plus grande largeur de gamme qui fait perdre 5% de prix moyen sur un volume qui a lui augmenté. Rien d’inquiétant de ce point de vue. En revanche, la progression du prix moyen des VAE typés Ville correspond à deux paramètres : une restructuration du marché vers les GSS, et les détaillants plutôt que vers les GSA, une plus grande recherche de qualité des consommateurs.





    La slide suivante parle d’actualité et non plus seulement de la période 2108-2019. On constate le stop d’activité de ce début de printemps lié à la crise du COVID19. Néanmoins, on peut voir que la courbe de vente (en valeur) des VAE (en vert) a connu une progression constante depuis 7 ans alors que celle des vélos traditionnels (en rouge) est globalement stable. L’ensemble enregistre un belle progression. En pointillés, les perspectives post déconfinement. Elles se veulent très optimistes et s’appuient sur le rebondissement annoncé de l’économie du vélo, les effets des mesures courts et longs termes favorisant l’utilisation du vélo pour les déplacements (développement des infrastructures, plan vélo, etc) et les observations de certains pays qui ont d’ores et déjà amorcé leur déconfinement. Le marché français serait d’ores et déjà prêt à assumer ce coup de boots, les magasins auraient les stocks nécessaires et la logistique serait prête à assurer pour les 2 prochains mois. En outre tout serait en place pour relancer la production si besoin durant l’été. Wait and see… en croisant les doigts.

     

    Une position optimiste qui demande néanmoins à être soutenue par les autorités comme le réclament unanimement les principaux acteurs du monde du vélo…


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